En ung fransk stud med et lodent twist møder en moden far med en massiv pik. De engagerer sig i intens anal- og blowjob-action, der viser deres hæmningsløse passion og rå, homoseksuelle lyst.
Et hedt møde udfolder sig, da en ung, behåret europæisk dreng møder en moden far med en monstrøs pik. Den unge mand, ivrig efter at behage, starter med at give sin ældre partner et forbløffende blowjob, men den virkelige handling begynder, når daddy tager ham bagfra og kaster sit tykke, behårede skaft dybt ind i den unge mands røv. Den rå intensitet af deres bareback anal knepning er et syn at se, da daddy ekspertisevis strækker og knepper den unge mand og efterlader ham i en tilstand af vild ekstase. Den unge mand, på trods af sin første betænkelighed, finder sig grundigt tilfredsstillet af daddyens massive pik og den intense nydelse af at blive kneppet hårdt og hurtigt. Dette er en vild tur for to mænd i forskellige aldre, der udforsker dybet af deres lyster og fornøjelserne ved homoseksuel analsex.
