מורה לסבית מפתה את התלמיד שלה לשלישיה לוהטת עם חמותה. המורה שולטת, מאלצת את התלמיד להגיש להנאה, גם בתמורה לגירוש.
מורה לסבית מקיימת מפגש פרוע עם תלמידתה, מה שמוביל לסשן ליקוקים ונשיקות חושני. המורה, עם הציצים הטבעיים והגדולים שלה, להוטה ללמד את הילדה הצעירה שיעור בהנאה. התלמידה, בחורה הודית ביישנית עם ציצים קטנים, בתחילה מהססת אבל עד מהרה נכנעת לפיתוי המורים. המורה משתלטת, מאלצת את התלמיד להתפשט ולחשוף את גופה העירום, מכניסה אותה לסשן ליקוקים ונשיקות חושניות. לאחר מכן המורה לוקחת אחריות, שולטת בתלמידה באצבעותיה, חוקרת כל סנטימטר מגופה עד שהיא מגיעה לשיא. המורה, מרוצה כעת לחלוטין, מציעה לתלמידה עסקה מפתה - אם היא תמשיך להיכנע לרצונותיה, המורה תבטיח את גירושה מבית הספר. התלמידה, להוטה לעוד, מקבלת את ההצעה ומתמכרת לסיבוב נוסף של הנאה, מה שמוביל לשלישה נלהבת עם המורה וחמותה. מורה נכנעת לרצונותיה ומבקשת עוד ועוד. המורה מציעה לסטודנטית להצטרף לשלישייה עם המורה וחמותה, אבל בסופו של דבר עוזבת את בית הספר כדי להצטרף לכיף נוסף. מורה נכנעת, נכנעת לרצונותיה, ומציעה לה להצטרף לכיף נוסף של הנאה.
