Jooga-ohjaaja opettaa opiskelijalleen nautinnon taitoa, kun hän innokkaasti ottaa hänet suuhunsa. Hänen massiivinen musta kyrpänsä, öljyttynä ja valmiina, saa perusteellisen harjoituksen.
Kuuma kohtaaminen avautuu, kun nuori keskivartaloinen afrikkalainen mies vierailee jooga-ohjaajansa luona yksityissessiossa. Ohjaaja, upea eebenpuujumalatar, jolla on lumoavat isot tissit, tervehtii lempeällä hymyllä. Alkaessaan joogaharjoituksen tunnelma latautuu seksuaalisesta jännityksestä. Opettajien kädet liukuvat hänen notkean vartalonsa yli, kiusoittelevan lähellä halunsa lähdettä. Nuori mies, kykenemättä vastustamaan enää, ohjaa hellästi kätensä sykkivälle miehuudelleen. Todistaa hänen herkkien sormiensa huumaavan näyn, joka kietoutuu hänen massiivisen mustan kalunsa ympärille, taitavasti silitellen ja miellyttävästi häntä. Tämä on kiehtovallinen näytös suuresta mustasta kalusta, jota antautunut opiskelija palvoo, heidän kehonsa kietoutuvat halujen tanssiin. Valmistaudu olemaan tämän eroottisen kohtaamisen raavan intohimon ja hillittömän nautinnon vangitsema.