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Duas amantes amadoras convidam outro homem para se juntar a elas em seu quarto. Os caras se revezam satisfazendo a mulher, primeiro com suas línguas e depois com seus paus duros. A mulher, embora inexperiente no campo do sexo lésbico, estava ansiosa para agradar e logo se encontrava desfrutando da sensação de duas línguas explorando suas áreas mais íntimas. Os rapazes se revezavam fodendo-a, primeiro pela frente e depois por trás, enquanto esbanjavam atenção em sua doce buceta e cuzinho apertado. Os gemidos de prazer da mulher encheram o quarto enquanto era fodida com força e profundidade, seu corpo se contorcendo em êxtase enquanto experimentava o prazer final de um ménage à trois.
