Tenåringsgutter utforsker BDSM med underdanige damer i briller, og bruker vibratorer for nytelse. Joseline Kelly leder, bundet og dominert, mens leker og dominans tar sentrum i dette ville tenåringspornoeventyret.
En gruppe unge menn utforsker BDSM-verdenen med underdanige kvinner utsmykket med briller, og binder partnerne sine til sine ønsker. Joseline er en erfaren BDSMs offer for nytelse og smerte. Kameraet fanger hvert øyeblikk, hvert stønn og hvert gisp mens scenen når klimaks.