Lelaki berusia 19 tahun dan teman perempuannya, Anny Souza, bertemu dengan zakar hitam besar semasa makan malam romantis, yang membawa kepada pertemuan liar. Gairah pasangan itu meningkat ketika mereka meneroka keinginan mereka dengan bantuan lelaki kulit hitam yang berzakar besar.
Pemandangan zakar hitam besar yang sebenar berubah menjadi pengembaraan seks yang liar bagi protagonis muda. Selepas diusir dari kerjanya, dia mendapati dirinya di hadapan zakar hitam yang besar, bersedia untuk memuaskan keinginannya. Pasangan amatur yang besar itu terlalu tertarik dengan gadis muda itu, dan dia mendapati dirinya tidak dapat menahan godaan itu. Pertemuan dengan lelaki kulit hitam yang berbakat itu menyalakan api di dalamnya, dan dia dengan penuh semangat mengambil bungkusannya yang mengagumkan. Pasangan amatir itu menikmati pemandangan yang terangsang dan menunggang batang hitam yang besar tanpa disedari, gadis muda itu berpuas hati dengan batang hitam yang terangsangan dan menunggang batang keras sekali lagi.
