En kåt tonåring ansluter sig till ett äldre par för sin första trekant. Morförälderduon lär ivrigt den oerfarna tonåringen om njutning, vilket leder till vild anal och rövknullning.
Det här är första gången som den här unga blondinen upplever en trekant med ett äldre par. Hon är upphetsad och kan inte vänta med att komma igång. Paret verkar dock vara lite tveksamma först. Farfadern är lite på den fylliga sidan, medan mormodern är mer på den genomsnittliga storleken. Tonåringen är ivrig att behaga och hon börjar med att ge farfadern en avsugning. Hon går sedan vidare till mormodern, som är mer intresserad av ett handjobb. De två äldre vuxna verkar njuta av uppmärksamheten och de börjar komma mer in i stämningen. Tonåringen fortsätter att behaga dem, och snart är de alla engagerade i lite intensivt knullande. Morfäderna turas om att knulla tonåringen, med mormodern som ansluter sig då och då. Handlingen är intensiv och tonåringen älskar varje sekund av det.