Amatérský hudební producent a mladý umělec se zapojují do horkého setkání. 18letý černý amatér a zralý amatér se oddávají vášnivému šukání, předvádějí svou surovou sexuální energii a nezkrotnou touhu.
Mladý amatérský hudební producent a jeho talentovaný umělecký kamarád dokončují svou nejnovější skladbu. Jak pracují v rytmu, atmosféra se stává stále žhavější, přičemž se oba zapojují do intenzivního, vášnivého milování. Starší, zkušenější muž přebírá kontrolu, vede mladší, nezkušenou dívku procesem a učí ji provazy rozkoše. Svým tmavým, hlubokým hlasem a sladkým, nevinným šarmem dvojice vytváří dráždivý soundtrack k jejich erotickým eskapádám. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intimního setkání, od počátečního dráždění až po výbušné vyvrcholení, vše nastaveno v rytmu jejich hudby. Jedná se o surový, nepsaný průzkum mladické vášně a zralé odbornosti, dokonalou směs amatérského a profesionálního talentu.