Amatör gay far och son ägnar sig åt ömsesidig muntlig njutning, båda längtar efter varandras stora kukar. De utforskar olika positioner, bakifrån till crossdressing, och hänger sig åt varje fantasi.
I denna eggande berättelse ger sig en far och son ut på en erotisk resa av ömsesidig njutning. Scenen utspelar sig när fadern, en välutrustad man med förkärlek för crossdressing, misstas för sin son av sin svärmor. Missförståndet väcker ett lekfullt men ändå intensivt upphetsande möte. Fadern, ivrig att dra nytta av situationen, intar rollen som sin egen son och hänger sig åt den eggande smaken av sin egen kuk. Svärmor, först överrumplad av det oväntade mötet, finner sig oemotståndligt dragen till Daddys imponerande paket. När scenen hettar upp tar fadern ansvar och styr svärmors ivriga mun mot sin bultande kuk. Rummet fylls med ljuden av passionerade stön när paret ägnar sig åt en het session av muntlig njutning, som kulminerar i ett tillfredsställande klimax. Detta är en berättelse om förbjuden lust, där gränser suddas ut och fantasier vaknar till liv.
