Amatöörihomoisä ja -poika nauttivat molemminpuolisesta suullisesta nautinnosta ja himoitsevat toistensa isoja kyrpiä. He tutkivat erilaisia asentoja takaapäin ristiinpukeutumiseen, antautuen jokaiseen fantasiaan.
Tässä kiehtovassa tarinassa isä ja poika lähtevät molemminpuolisen nautinnon eroottiselle matkalle. Kohtaus avautuu isänä, hyvin varustettuna miehenä ristiinpukeutumiseen, luulee anoppinsa pojalleen. Väärinkäsitys saa aikaan leikkisän mutta intensiivisen kiihottavan kohtaamisen. Isä, joka on innokas hyödyntämään tilannetta, ottaa oman poikansa roolin antautuen oman kalunsa kiehtovaan makuun. Anoppi, joka aluksi häkeltyi odottamattomasta kohtaamisesta, huomaa vetoavansa vastustamattomasti Daddysin vaikuttavaan pakettiin. Kohtauksen kuumentuessa isä ottaa ohjat käsiinsä anoppi ohjaamassa anoppia innokasta suuta kohti sykkivää kaluaan. Huone täyttyy kiihkeiden voihkaisujen äänistä, kun pari osallistuu kuumaan suulliseen nautintoon huipentuen tyydyttävään huipentumaan. Tämä on tarina kielletystä halusta, jossa rajat sumenevat ja fantasiat heräävät eloon.
