Amatør homoseksuel far og søn engagerer sig i gensidig oral nydelse, begge higer efter hinandens store pikke. De udforsker forskellige positioner, fra bagfra til crossdressing, og hengiver sig til hver fantasi.
I denne pirrende fortælling begiver en far og søn sig ud på en erotisk rejse af gensidig nydelse. Scenen udspiller sig, da faderen, en velbegavet mand med hang til crossdressing, forveksles med sin søn af sin svigermor. Misforståelsen udløser et legende, men alligevel intenst ophidsende møde. Faderen, ivrig efter at udnytte situationen, påtager sig sin egen søns rolle, hengiver sig til den pirrende smag af sin egen pik. Svigermor, der i første omgang bliver overrumplet over det uventede møde, finder sig uimodståeligt draget til Daddys imponerende pakke. Da scenen bliver varm, tager faderen ansvaret og guider svigermoderen ivrige mund mod hans dunkende pik.
