Toisessa osassa heidän Kuuma kohtaaminen, Annie ja Jimmys intohimo kärjistyy. Annies villi puoli nousee esiin, kun hän innokkaasti ottaa hänen massiivinen, vastustamaton jäsen, jättäen hänet täysin tyytyväinen.
Intohimoisen tapaamisensa jatkona naapurit Annie Reis ja Jimmy Bud antautuvat jälleen kerran vastustamattomiin haluihinsa. Jimmyn vaikuttavan miehuuden jättäessä molemmat kaipaamaan lisää, Annie ottaa innokkaasti hänet suuhunsa, huulensa taitavasti navigoimassa sykkivän kiihottumisensa monimutkaisessa maisemassa. Hänen asiantuntemuksensa suullisen nautinnon taiteessa näkyy hänen asiantuntevasti työskennellessään taikuudellaan, kielensä tanssiessa jokaisessa herkässä harjassa ja harjalla. Intensiteetin kasvaessa Jimmysin kädet vaeltavat, tutkien Annien pienikokoisen rungon herkkiä ääriviivoja, sormet jäljittelevät pienten, terhakoiden rintojen pehmeitä muotoja. Niiden välinen keskinäinen vetovoima on käsin kosketeltavaa, niiden vartalot kietoutuvat nautinnosin, joka vain voimistuu joka ohimenevällä hetkellä. Lopulta, kun ne saavuttavat yhteisen ekstaasinsa tyyn, Jim laukeaa kauniin, seksikkään hymyyn, hänen kuumaan, tahmeaan todisteeseensa intohimoisesta kohtaamisestaan koristamassa hänen kauniita kasvojaan.
