Amatørhomofil par rir med fantastiske transseksuelle Isabella Salvatore, utveksler skittenprat og utforsker sine ønsker. Første gang homofil sex, rå lidenskap og en fristende blanding av kuk og fitte.
Isabella Salvatore, et ungt amatørpar, drar på en vill tur med en kåt transseksuell, og nyter synet av en nydelig transseksuell med kurver og eiendeler på full skjerm. Møtet avsluttes med en het, barback-økt, og lar paret tigge om mer. Dette er en tur du ikke vil gå glipp av!.