Musikere Charlee Chase og hendes ven hengiver sig til lesbisk nydelse, udforsker hinandens vellystige kroppe i lingeri og nyder enhver smag af muffedykning og cunilingus.
Charlee Chase, en lummer musiker med en forkærlighed for det erotiske, hengiver sig til et elektrificerende møde med sin nære ven. Deres fælles passion for musik og den uhæmmede udforskning af deres lyster skaber en symfoni af nydelse. Scenen udfolder sig med Charlee, en moden, vellystig vixen prydet med fristende lingeri, hendes rigelige naturlige bryster fremhævet af de sarte blonder. Som musikken fylder rummet, udforsker Charlees partner ivrigt hendes kurver, sporer hendes læber over hendes generøse bagdel, før han dykker ned i dybet af hendes lækre, indbydende folder. Dette er ikke et hvilket som helst lesbisk møde; det er en sensuel opdagelsesrejse, en tungedans, der kulminerer i den berusende nydelse af gensidig tilfredsstillelse. Med hvert dvælende kærtegn, hvert lidenskabeligt kys intensiveres kemien mellem dem, deres kroppe overgiver sig til rytmen af deres fælles ophidselse. Dette er mere end bare en varm lesbisk scene; det er et vidnesbyrd om lidenskabens kraft, det forbudtes tiltrækning og den unægtelige tiltrækning af en stor, saftig klit.
