En ung mand søger trøst hos sin svigermor, som er en sexet transseksuel. Hun giver ham et blowjob og anal action, og tilfredsstiller ham med sin lille pik og store røv.
En ung mand befinder sig i en akavet situation med sin stedmor. Hun forsøger at trøste ham, men tingene tager en vild drejning, da hun åbner hans bukser og begynder at give ham et blowjob. Det er dog ikke hvilket som helst blowjob. Hun er en dygtig piksutter, der tager ham dybt ned i halsen. Men det er ikke alt, hun er også en sexet ladyboy, og hun er mere end villig til at vise ham, hvor meget sjov crossdressing kan være. Mens hun tager ned til sit undertøj, kan han ikke lade være med at blive ophidset af hendes sexede kurver. Hun er ikke bare et kønt ansigt, men. Hun tager ham bagfra, gør ham vild af nydelse. Til sidst giver hun ham, hvad han har ventet på, knepper ham hårdt og dybt. Synet af hendes stramme røv, der hopper op og ned, er nok til at få ham til at komme.
