Valentino, en velbegavet stud, higer efter anal og nyder sine barmfagre elskeres mundtlige færdigheder. Efter en varm analslikning borer han hendes stramme hul, der kulminerer i en massiv cumshot.
Valentino, en mand med raffineret smag, har en særlig forkærlighed for de unikke fornøjelser, der kommer fra et veludført analt møde. Hans partner, en vellystig vixen med rigelig barm, er mere end ivrig efter at hengive sig til sine ønsker. Da kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, begynder hun med at overdådige opmærksomhed på hans dunkende lem og dygtigt udforsker hver tomme af hans imponerende skaft. Hendes umættelige appetit på nydelse slutter dog ikke der. Hun fortsætter derefter med at glæde ham med en spændende røvbehagelig session, hvor hendes tunge glider over hans faste og indbydende bagindgang. Synet af hende i dragende strømper øger kun scenens erotik. Trods fraværet af faktisk samleje er intensiteten af deres fælles lidenskab til at tage og føle på. Da klimaks nærmer sig, øges Valentinos' forventning af viden om, at hans partner ivrigt venter på hans udløsning. Og da han endelig bukker under, er tilfredsstillelsen af deres fælles møde ubestridelig.
