En ung blondine fra Californien nyder en trekant med gruppesex. Brunetten slutter sig til for intens action, herunder cunilingus og muffedykning. 18-årig får sin fornøjelse fyldt med flere partnere.
En ung blondine fra Californien har altid været en fan af gruppesex. Hun elsker følelsen af flere kroppe på hendes krop, fornemmelsen af tunger og fingre, der udforsker hver tomme af hende. På denne særlige dag har hun længtes efter en trekant, og hun er ikke genert over at dele sine lyster med sine venner. Brunetten og den modne kvinde er mere end ivrige efter at behage, og snart er de alle samlet i soveværelset, klar til at opfylde hendes fantasier. Handlingen starter med lidt gensidig onani, da de to kvinder glæder sig foran blondinen, der ikke kan lade være med at blive ophidset af synet. Så er det tid til hovedbegivenheden. Brunetten og den modne kvinde skiftes til at glæde blondinen og slikker og fingrer hende, indtil stønner i ekstase. Men det bedste er endnu ikke kommet. De introducerer en dildo i blandingen, og snart skriger blondinen af nydelse, mens de alle fortsætter deres vilde, kinky session.
