En liderlig gravid teenager med store naturlige bryster er sin kæreste utro med en fremmed. Den fremmede knepper hende hårdt i cowgirl-stilling, ignorerer hendes fede mave og efterlader hende dryppende med sperm.
En smuk ung mand finder sig selv i en særegen situation, da han møder sin venindes gravide kæreste i en kompromitterende stilling med en anden mand. Ude af stand til at modstå hendes vellystige figurs lokke, fortsætter han med at engagere sig i et varmt møde med den kurvede vixen. Med hendes rigelige barm på fuld skærm påtager den vellystige skønhed sig cowgirl-positionen, hvilket giver den ivrige mand mulighed for at dykke ind i hendes dybder. Det efterfølgende lidenskabelige møde er et vidnesbyrd om deres umættelige ønsker, da de udforsker hinandens kroppe med inderlighed. Som klimaks nærmer sig, finder manden sig ude af stand til at modstå trangen til at fylde de forventningsfulde kvinders varme omfavnelse og kulminerer i en tilfredsstillende udløsning. Dette varme møde tjener som et pirrende glimt ind i verden af forbudte fornøjelser og umættelig liderlighed.
