Andy Casanova spiller Santa Claus og hans elskerinne i denne lesbiske rollespillvideoen. De brunette og blonde skuespillerinnene engasjerer seg i tabubelagte seksuelle handlinger, inkludert analsex og blowjobs.
Videoen viser to europeiske menn, en med stor kuk og en med små bryster. De er kledd i julekostymer og ser frem til en lesbisk rollespill med julenissen. Scenen starter med at de kysser og kjærtegner hverandre før de går over til en intens anal handling. En av mennene blir sett å gi en blowjob til den andre, mens den andre ivrig tar hans sæd i munnen. Scenen ender med at begge kvinnene når orgasme sammen.