Andy Casanova estrela neste vídeo de roleplay lésbico, interpretando Papai Noel e sua amante. As atrizes morena e loira se envolvem em atos sexuais tabus, incluindo sexo anal e boquetes.
O vídeo apresenta dois homens europeus, um com um pau grande e o outro com seios pequenos. Eles estão vestidos com fantasias de Natal e são vistos realizando um jogo de papéis lésbico com o Papai Noel. A cena começa com eles se beijando e acariciando os corpos um do outro antes de passar para uma ação anal intensa. Um dos homens é visto dando um boquete ao outro, enquanto o outro está ansiosamente levando sua carga em sua boca. A cena termina com ambas as mulheres atingindo o orgasmo juntas.