Připravte se na párty jako v roce 1998! Shemale Erika Lee a Rosy Pinheiro pořádají brazilskou párty a nestydí se ukázat svá velká prsa a vzít to až do zadních vrátek.
Scéna začíná dvěma úžasnými brazilskými shemale, Erikou Lee a Rosy Pinheiro, které pořádají divokou párty v luxusní plážové vile. Nálada je nastavena dusným jazzovým soundtrackem a návštěvníci večírků se již dostávají do žlábku. S postupující nocí se dvě úžasné shemales začínají střídat v zábavě davu svými svůdnými výkony. Obě mají velká prsa a jsou oblečené v sexy prádle, které zvýrazňuje jejich křivky. Návštěvníci večírku z nich nemohou spustit oči, když tančí a předvádějí striptýzy, které jim vyrazí dech. Noc se ale ještě více rozpálí, když se obě shemales začnou střídat a dávat si velké kozy dotadas. Jak párty pokračuje, dva shemale umělci začnou předvádět své crossdressingové schopnosti a lásku k velkým kohoutům. Střídavě kouří a berou to do zadku, spolu, v plném pohledu na partygo.