Gør dig klar til en fest som i 1998! Shemales Erika Lee og Rosy Pinheiro er værter for en brasiliansk fest, og de er ikke generte for at vise deres store bryster frem og tage det hele vejen til bagdøren.
Scenen åbner med to fantastiske brasilianske shemales, Erika Lee og Rosy Pinheiro, der er vært for en vild fest i en luksuriøs strandvilla. Stemningen er sat med et lummert jazz-soundtrack, og festgæsterne er allerede ved at komme i gang. Som natten skrider frem, begynder de to fantastiske shemales at underholde publikum med deres forførende forestillinger. De har begge store bryster og er klædt i sexet lingeri, der fremhæver deres kurver. Festgæsterne kan ikke holde øjnene fra dem, mens de danser og udfører striptease, der efterlader dem forpustede. Men natten er ved at blive endnu varmere, da de to shemales begynder at skiftes til at give hinanden store patter dotadas. Som festen går, begynder de to shemale-kunstnere at vise deres crossdressing-færdigheder og deres kærlighed til store pikke. De skiftes til at give blowjobs og tage det op i røven, med hinanden, i fuld udsigt til festen.
