Mach dich bereit für eine Party wie 1999! Die Shemales Erika Lee und Rosy Pinheiro veranstalten eine brasilianische Party und sind nicht schüchtern, ihre großen Titten zu zeigen und sie bis zum Hintertürchen zu nehmen.
Die Szene beginnt mit zwei atemberaubenden brasilianischen Shemales, Erika Lee und Rosy Pinheiro, die eine wilde Party in einer luxuriösen Villa am Strand veranstalten. Die Stimmung ist mit einem sinnlichen Jazz-Soundtrack eingestellt, und die Partygänger steigen bereits in die Rille ein. Im Laufe der Nacht beginnen die beiden atemberaubenden Shemales abwechselnd das Publikum mit ihren verführerischen Darbietungen zu unterhalten. Sie haben beide große Titten und sind in sexy Dessous gekleidet, die ihre Kurven betonen. Die Partygänger können ihre Augen nicht von ihnen lassen, während sie tanzen und Stripteases aufführen, die sie atemlos zurücklassen. Aber die Nacht wird noch heißer, als die beiden Shemales anfangen, sich gegenseitig die großen Titten zu geben, während die beiden Partygänger auftauchen und sich gegenseitig ihre Fähigkeiten zeigen, während sie ihre Crossjobs ausziehen und sich gegenseitig mit ihren großen Schwänzen verwöhnen.
