Valmistaudu vuoden 1999 juhlaan! Shemales Erika Lee ja Rosy Pinheiro isännöivät brasilialaista bashia, eivätkä he ujostele esittelemään isoja tissejään ja viemään niitä takaovelle asti.
Kohtaus alkaa kahdella upealla brasilialaisella shemalella, Erika Leellä ja Rosy Pinheirolla, jotka isännöivät villiä juhlaa ylellisessä rantahuvilassa. Tunnelma on asetettu kiihkeällä jazz-ääniraidalla ja juhlijat ovat jo pääsemässä uraan. Yön edetessä kaksi upeaa shemaletta alkavat vuorotellen viihdyttää yleisöä viettelevillä esityksillään. Molemmilla on isot tissit ja he pukeutuvat seksikkäisiin alusvaatteisiin, jotka korostavat muotojaan. Juhlavieraat eivät voi pitää katsettaan irti heistä tanssiessaan ja suorittaessaan stripteaseja, jotka jättävät heidät hengästyneiksi. Mutta yö on vielä kuumempi, kun kaksi shemaletta aloittavat vuorotellen antamaan toisilleen isot tiaiset dotadat. Juhlien jatkuessa kaksi shemale-esiintyjää alkavat esitellä ristiinpukeutumistaitojaan ja rakkauttaan suuria kukkoja kohtaan. He vuorotellen antavat suihin ja ottavat sen perseeseen, koko näkymässä juhliin.
