Shemales אריקה לי ורוזי פינהיירו מארחות מסיבה ברזילאית ומציגות את הציצים הגדולים שלהן עד הדלת האחורית.
שתי שמלות ברזילאיות יפות, אריקה לי ורוזי פינהירו, מארחות מסיבה פרועה בוילה מפוארת על חוף הים. האווירה נקבעת בפסקול ג'אז מחניק והנוסעים כבר נכנסים לתלם. ככל שהלילה מתקדם, שני השמלים המהממים מתחילים להתחלף ולבדר את הקהל בהופעות המפתות שלהם. לשניהם יש ציצים גדולים ולבושים בהלבשה תחתונה סקסית שמבליטה את הקימורים שלהם. הבליינים לא יכולים להסיר מהם את העיניים בזמן שהם רוקדים ומבצעים סטריפטיז שמשאיר אותם חסרי נשימה. אבל הלילה עומד להתחמם עוד יותר כששני השמלים מתחילים להתחלף ומעניקים זה לזה דוטות ציצים גדולים. ככל שהמסיבה מתקדמת, שני אמני השמלים המדהימים מתחילים להשוויץ בכישורי ההתלבשות שלהם ובאהבתם לזין גדול. הם מתחלפים לתת מציצות ולקחת את זה במעלה התחת, אחד עם השני, למראה הפרטיגו.
