Preparati per una festa come il suo 1999! Le Shemales Erika Lee e Rosy Pinheiro ospitano una festa brasiliana e non hanno timore di mostrare le loro grandi tette e portarlo fino al retro.
La scena si apre con due splendide shemale brasiliane, Erika Lee e Rosy Pinheiro, che ospitano una festa selvaggia in una lussuosa villa sul mare. L'atmosfera è impostata con una colonna sonora jazz sensuale e i festaioli si stanno già facendo strada. Man mano che la notte avanza, le due stupende shemale iniziano a alternarsi a intrattenere la folla con le loro performance seducenti. Entrambe hanno grandi tette e sono vestite con lingerie sexy che accentua le loro curve. I frequentatori della festa non riescono a tenere gli occhi lontani mentre ballano e si spogliano, lasciandoli senza fiato. Ma la notte sta per diventare ancora più calda mentre le due shemale si alternano a dare grandi tette, Asta si esibisce nella festa, esi esi esibiscono con grandi abilità per fare pompini, iniziando a turno con le loro due cowmale e gli altri cowmales che si alternano nella loro festa.