Shemale Erika Lee dan Rosy Pinheiro mengadakan parti Brazil pada tahun 1999 dengan memperlihatkan payudara besar dan menerimanya sepenuhnya ke pintu belakang.
Erika Lee dan Rosy Pinheiro, mengadakan pesta liar di sebuah vila tepi pantai yang mewah. Adegan ini dimulai dengan dua shemale Brazil yang menggoda. Mereka berdua mempunyai payudara besar dan berpakaian lingerie seksi yang masuk ke dalam alur. Ketika malam berlangsung, kedua-dua shemale yang menakjubkan itu mula menghiburkan orang ramai dengan persembahan menggoda mereka sambil memberikan blowjob yang panas dan mula menghisap batang besar. Mereka berdua mula melakukan blowjob dan melakukan aksi bontot besar sehingga kedua-dua gadis itu kelihatan telanjang dan menggigilirkan mata mereka sambil menari .
