Gjør deg klar for en fest som i 1998! Shemales Erika Lee og Rosy Pinheiro er vertskap for en brasiliansk bash, og de er ikke sjenerte for å vise frem sine store pupper og ta den helt til bakdøren.
Scenen åpner med to fantastiske brasilianske shemales, Erika Lee og Rosy Pinheiro, som er vertskap for en vill fest i en luksuriøs strandvilla. Stemningen er satt med et sultry jazz-lydspor og festdeltakerne begynner allerede å komme i sporet. Etter hvert som natten skrider frem, begynner de to fantastiske shemales å underholde publikum med sine forførende forestillinger. De har begge store pupper og er kledd i sexy undertøy som fremhever kurvene sine. Festdeltakerne kan ikke holde øynene unna dem mens de danser og utfører striptease som gjør dem andpustne. Men natten er i ferd med å bli enda varmere når de to shemales begynner å gi hverandre store pupper dotadas. Etter hvert som festen går på, begynner de to shemale-artistene å vise frem sine crossdressing ferdigheter og deres kjærlighet til store kuker. De bytter på å gi blowjobs og ta den opp i rumpa, med hverandre, i full visning av festdeltakere.
