Shemales Erika Lee en Rosy Pinheiro organiseren een Braziliaanse bash en zijn niet verlegen om te pronken met hun grote tieten en het helemaal naar de achterdeur te nemen.
De scène begint met twee verbluffende Braziliaanse shemales, Erika Lee en Rosy Pinheiro, die een wild feest organiseren in een luxe villa aan het strand. De stemming is ingesteld met een zwoele jazz-soundtrack en de feestgangers beginnen al in de gleuf te komen. Naarmate de nacht vordert, beginnen de twee prachtige shemales om de beurt het publiek te vermaken met hun verleidelijke optredens. Ze hebben allebei grote tieten en zijn gekleed in sexy lingerie die hun rondingen accentueert. De feestgangers kunnen hun ogen niet van hen afhouden terwijl ze dansen en stripteases uitvoeren die hen ademloos achterlaten. Maar de nacht staat op het punt om zelfs de hete kontjes te krijgen die ze om de beurt aangaat om twee grote borsten te geven. Ass gaan op het feestje, beginnen met hun grote borsten en geven het feest met hun tongen, geven het feestje aan elkaar en geven elkaar om de beurt hun kleren. Ze voeren het feest uit en geven elkaar een sensuele pijpbeurt.
