Shemale-urile Erika Lee și Rosy Pinheiro găzduiesc un bash brazilian și nu se sfiesc să-și arate sânii mari și să-l ia până în ușa din spate.
Două transexuale braziliene uimitoare, Erika Lee și Rosy Pinheiro, găzduiesc o petrecere sălbatică la o vilă luxoasă pe malul mării. Starea de spirit este stabilită cu o coloană sonoră de jazz înflăcărată, iar petrecăreții deja intră în șanț. Pe măsură ce noaptea progresează, cele două transexuale uimitoare încep să distreze pe rând mulțimea cu spectacolele lor seducătoare. Ambele au sâni mari și sunt îmbrăcate în lenjerie sexy care le accentuează curbele. Petrecătorii nu pot să-și țină ochii departe de ei în timp ce dansează și efectuează striptease care îi lasă fără suflare. Dar noaptea este pe cale să devină și mai fierbinte, deoarece cele două tran transexuale încep să-și dea pe rând țâțe mari. Pe masura ce petrecerea continuă, cele două interprete transexuale incep să-și arate abilitățile de crossdressing și dragostea lor pentru cocoșii mari. Ei iau pe rând dând muie și luând-o în fund, unul cu celălalt, în plină vedere a petrecerii.
