Готовьтесь к вечеринке, как в 1999 году! Шимейлы Эрика Ли и Рози Пиньейро устраивают бразильский тройничок и не стесняются показывать свои большие сиськи и добираться до черного хода.
Сцена начинается с двух потрясающих бразильских шимейлов, Эрики Ли и Рози Пиньейро, устраивающих дикую вечеринку на роскошной пляжной вилле. Настроение настроено знойным джазовым саундтреком, и участники тусовки уже попадают в канавку. По мере того, как ночь прогрессирует, две потрясающие шимейлы начинают по очереди развлекать толпу своими соблазнительными выступлениями. Они обе с большими сиськами и одеты в сексуальное белье, которое подчеркивает их изгибы. Гуляки не могут отвести глаз, танцуя и исполняя стриптизы, которые оставляют их без дыхания. Но ночь вот-вот станет еще жарче, когда две шимейла начинают поочередно дарить друг другу большие сиськи. По мере продолжения вечеринки два исполнителя-транссексуала начинают демонстрировать свои навыки кроссдрессинга и свою любовь к большим членам. Они по очереди делают минет и занимаются анальным сексом друг с другом, на виду вечеринки.
