Pripravite se na zabavo kot je bila leta 1999! Shemales Erika Lee in Rosy Pinheiro gostita brazilsko zabavo in se ne sramujeta pokazati svojih velikih jošk in jih ponesti vse do zadnjih vrat.
Prizor se začne z dvema osupljivima brazilskima shemalesoma, Eriko Lee in Rosy Pinheiro, ki gostita divjo zabavo v razkošni vili na plaži. Razpoloženje je postavljeno s soparnim jazz zvokom in žurerji se že postavljajo v brazdo. Ko se noč napreduje, dve osupljivi shemales izmenično zabavata množico s svojimi zapeljivimi predstavami. Oba imata velike joške in sta oblečena v seksi spodnje perilo, ki poudarja njihove obline. Žurerji ne morejo umakniti pogleda s sebe, ko plešejo in izvajajo striptizete, ki jih pustijo brez sape. Noč pa bo še bolj vroča, ko se dve shemale začneta izmenično dajati druga drugi velike joške dotade. Medtem ko se zabava nadaljuje, dva izvajalca shemale začnejo razkazovati svoje preoblačenje in svojo ljubezen do velikih tičev. Izmenično se predajata in drug drugemu dajeta ritko, s polnim pogledom na zabavo.
