Gör dig redo för en fest som 1998! Shemales Erika Lee och Rosy Pinheiro är värdar för en brasiliansk bash och de är inte blyga för att visa upp sina stora bröst och ta det hela vägen till bakdörren.
Scenen inleds med två fantastiska brasilianska shemales, Erika Lee och Rosy Pinheiro, som är värdar för en vild fest i en lyxig strandvilla. Stämningen är inställd med ett kvavt jazzsoundtrack och festdeltagarna börjar redan komma in i skåran. Medan natten fortskrider börjar de två fantastiska shemales att turas om att underhålla publiken med sina förföriska föreställningar. De har båda stora tuttar och är klädda i sexiga underkläder som framhäver sina kurvor. Festdeltagarna kan inte hålla ögonen från dem när de dansar och utför stripteaser som gör dem andfådda. Men natten är på väg att bli ännu hetare när de två shemales börjar turas om att ge varandra stora tuttar dotadas. När festen fortsätter börjar de två shemale-artisterna visa upp sina crossdressing-färdigheter och sin kärlek till stora kukar. De turas om att ge avsugningar och ta den upp i röven, med varandra, i full insyn av partygo.
