To fantastiske individer mødes for at udforske deres dybeste ønsker og fantasier. Danny og Kimberli er et perfekt match, begge med deres egne unikke attributter, der supplerer hinanden perfekt.
I dette lidenskabelige og hotte møde får Danny og Kimberli selskab af en fantastisk transseksuel kvinde, der er klar til at hengive sig til en seriøs nydelse. Scenen begynder med dem alle tre på et hotelværelse, gardinerne trukket for, og lyset dæmpet. Den transseksuelle kvinde er klædt i et afslørende outfit, der viser sin tonede krop og rigelige kurver. Hun er et syn at se, og Danny og Kimberly er tydeligvis taget af hende. De tre engagerer sig i noget intenst forspil, hvor den transseksuelle tager ansvaret og viser dem begge, hvordan det gøres.