To fantastiske individer kommer sammen for å utforske sine dypeste ønsker og fantasier. Danny og Kimberli er en perfekt match, begge med sine egne unike egenskaper som utfyller hverandre perfekt.
I dette lidenskapelige og hete møtet får Danny og Kimberli selskap av en fantastisk transseksuell kvinne som er klar til å hengi seg til seriøs nytelse. Scenen begynner med de tre på et hotellrom, gardinene trukket for, og lysene dempet. Den transseksuelle kvinnen er kledd i et avslørende antrekk som viser frem den tonede kroppen og de rikelige kurvene. Hun er et syn å se, og Danny og Kimberly er tydelig tatt av henne. De engasjerer seg i intens forspill, med den transseksuelle kvinnen som tar ansvar og viser dem begge hvordan det gjøres.