Trzy oszałamiające czarne laski biorą udział w międzyrasowym trójkącie, na przemian zadowalając się nawzajem podwójnym lodzikiem, zanim kończą z wybuchowym wytryskiem.
Scena rozpoczyna się od dwóch oszałamiających czarnoskórych kobiet, zarówno o obfitych piersiach, jak i krągłych figurach, schodzących na kolana, by zrobić podwójnego loda dobrze obdarzonemu murzynowi.Kobiety na zmianę ssą jego pulsujący członek, jęcząc z rozkoszy, gdy biorą go głęboko do ust.Mężczyzna następnie schyla się i rozkłada nogi, zapraszając kobiety, by na zmianę ujeżdżały go w pozycji na jeźdźca. Kobiety podskakują i opuszczają na jego twardego kutasa, ich piersi podskakując przy każdym pchnięciu. Mężczyz wyraźnie się bawi, gdy chwyta kobiety za biodra i wbija się w nie coraz mocniej i szybciej. Kobiety następnie zamieniają się pozycjami, przy czym jedna kobieta przejmuje inicjatywę, podczas gdy druga bawi się własnymi piersiami i obserwuje, jak jej partner zostaje ruchany.Męzn w końcu dochodzi do punktu zwrotnego, a wytryskuje ogromną ilością spermy, która pokrywa twarze i klatkę piersiową kobiety.
