Tri úžasné čierne baby sa zapájajú do medzirasovej trojky, striedajú sa v potešení sa dvojitým fajčením predtým, ako skončia výbušným výstrekom.
Scéna začína dvoma úžasnými čiernymi ženami, s bohatými prsiami a krivkami, ktoré si kľaknú na kolená, aby dobre vybavenému černochovi dali dvojitú fajku. Ženy sa striedajú v saní jeho pulzujúceho údu, stonajú od rozkoše, keď si ho vezmú hlboko do úst. Muž sa potom zohne a roztiahne nohy, pozývajúc ženy, aby sa na ňom striedali v pozícii kovbojky. Ženy poskakujú hore a dole na jeho tvrdom vtákovi, prsia im poskakujú pri každom príraze. Muž si zjavne užíva, keď chytí ženy za boky a čoraz silnejšie do nich priráža. Ženy si potom vymenia pozície, pričom jedna žena sa ujíma vedenia, zatiaľ čo druhá sa hrá s vlastnými prsiami, a sleduje, ako sa jej partner šuká. Muž konečne dosiahne bod, odkiaľ niet návratu, a on exploduje mohutným výstrekom, ktorý pokrýva obe ženy na tvári a hrudi.
