Massageterapeuten begynder med at arbejde på mandens ryg og skuldre, men bevæger sig snart til hans lår og skridt.
Et ungt og lækkert par hengiver sig til en sensuel massage. Fyren ligger på massagebriksen, med sin muskuløse krop blottet for kameraet. Hans partner, en ung twink, masserer hans ryg med langsomme og bevidste strøg. Twinken har et stramt par shorts på, der krammer hans tonede ben. Efterhånden som massagen skrider frem, begynder twinken at udforske fyrens krop med sine hænder, kører dem over hans bryst og ned til hans skridt. Fyren stønner af nydelse, da twinkene fingrer hans pik, hvilket gør ham hård og klar til handling. Twink tager derefter tingene til næste niveau, begynder at slikke fyrens røv, mens han stryger hans pik på samme tid. Fyren kan ikke modstå nydelsen, og han begynder at onanere og skyder sin ladning ud over hans mave. Parret afslutter massagen med et lidenskabeligt kys, tilfredse med det, de lige har oplevet.
