Massasjeterapeuten begynner med å jobbe på mannens rygg og skuldre, men går snart over til lårene og skrittet.
Et ungt og kjekt par nyter en sensuell massasje. Mannen ligger på massasjebordet med sin muskuløse kropp eksponert for kameraet. Partneren hans, en ung twink, masserer ryggen hans med langsomme og bevisste strøk. Twinken har på seg en stram shorts som klemmer de tonede bena hans. Etter hvert som massasjen utvikler seg, begynner twinken å utforske guttens kropp med hendene, stryker dem over brystet og ned til skrittet hans. Fyren stønner av glede mens twinkene fingrer pikken hans, noe som gjør ham hard og klar for action. Twink tar ting til neste nivå, begynner å slikke fyrens rumpe mens han stryker pikken sin samtidig. Fyren kan ikke motstå nytelsen og han begynner å runke og skyter ladningen over hele magen. Paret avslutter massasjen med et lidenskapelig kyss, fornøyde med det de nettopp har opplevd.
