To ældre venner genforenes og antænder en længe undertrykt lyst. Den gamle mands teenagenabo overrasker ham med sin seksuelle dygtighed, hvilket fører til et vildt møde. Alder og erfaring kolliderer i en varm session.
I dette hede møde befinder to ældre venner sig alene sammen, luften tyk af uudtalt lyst. Den ældre kvinde, en moden skønhed, finder sig draget af den unge mand, hendes mangeårige veninde. Hun har altid været tiltrukket af ham, men aldrig turdet handle på sine følelser før nu. Da hun kommer tættere på, hendes hænder udforsker hans krop, gør han ikke modstand. Faktisk opmuntrer han hende, hans ånde går, da hun rører ham intimt. Det er deres første gang sammen, men det bliver ikke den sidste. Den gamle mand er mere end klar til at give efter for sine lyster, og den unge kvinde er ivrig efter at behage. Hun tager ham i munden, hendes ekspertfærdigheder er tydelige, da hun sutter ham af, hendes øjne forlader aldrig hans. Det er et pirrende syn, et der efterlader dem begge ønsker mere.
