Två äldre vänner återförenas och tänder en sedan länge undertryckt önskan. Den gamla tonårsgrannen överraskar honom med sin sexuella skicklighet, vilket leder till ett vilt möte. Ålder och erfarenhet kolliderar i en het session.
I detta heta möte finner sig två äldre vänner ensamma tillsammans, luften tjock av outtalad lust. Den äldre kvinnan, en mogen skönhet, finner sig dragen till den unga mannen, hennes långvariga vän. Hon har alltid varit attraherad av honom, men aldrig vågat agera på sina känslor förrän nu. När hon kommer närmare, hennes händer utforskar hans kropp, gör han inte motstånd. I själva verket uppmuntrar han henne, hans andedräkt går ihop när hon rör honom intimt. Det är deras första gång tillsammans, men det blir inte den sista. Den gamla mannen är mer än redo att ge efter för sina lustar, och den unga kvinnan är ivrig att behaga. Hon tar honom i munnen, hennes expertkunskaper är tydliga när hon suger av honom, hennes ögon lämnar aldrig hans. Det är en eggande syn, en som gör att de båda vill ha mer.
