En midaldrende mand genforenes med en gammel ven og afslører hans umættelige ønske om sex. Han engagerer sig i lidenskabelige, intense møder med både mænd og kvinder, der kulminerer i en klimaks udløsning.
En midaldrende mand, frisk fra sine rejser, genforenes med en gammel ven i Fortaleza. Luften er tyk af forventning, da de genforenes. Veninden, en pornostjerne kendt for sine hardcore-præstationer, er ivrig efter at vise sine færdigheder. Den midaldrende mand , en fan af homoseksuel analporno, kan ikke vente med at overvære handlingen. Vennen, en fantastisk hunk med en stenhård krop, er mere end klar til at sætte et show. Han tager føringen og viser sin ekspertise inden for hård sex. Den middelaldrende mand, hans hjerte knepper, ser med ærefrygt på, mens hans ven tager ham på en vild tur. Rummet fyldes med intense støn og grynt, da vennen kaster sig dybt ind i den midaldrende mands stramme hul. Synet af vennens hårde pik, der strækker ham bredt, er næsten for meget at håndtere. Men den midaldrende mand, en sand kender til homoseksuel analporno, tager det hele i skridtet, tabt i nydelsens ser.
