Keski-ikäinen mies tapaa vanhan ystävän ja paljastaa kyltymättömän halunsa seksiin. Hän osallistuu intohimoisiin, intensiivisiin kohtaamisiin sekä miesten että naisten kanssa huipentuen kliimaksiseen laukeamiseen.
Keski-ikäinen mies, raikas matkoiltaan, tapaa vanhan ystävän Fortalezassa. Ilma on odotuksesta paksu, kun he yhdistyvät uudelleen. Ystävä, hardcore-esityksistään tunnettu pornotähti, on innokas esittelemään taitojaan. Keski-iän mies, homojen anaalipornon fani, ei voi odottaa todistavansa toimintaa. Ystävä, upea kimpale, jolla on kivikova vartalo, on enemmän kuin valmis esittämään esityksen. Hän ottaa johtoaseman, esittelee asiantuntemustaan kovassa seksissä. Keski-ikäiset, sydän vitun, kellot kunnioituksessa, kun hänen ystävänsä vie hänet villiin kyytiin. Huone täyttyy voimakkaista voihkaisuista ja murahtelee, kun ystävä syöksyy syvälle keski-ikäisten miesten tiukkaan reikään. Ystävien kova kalu venyttää häntä leveästi, on melkein liikaa käsitellä. Mutta keski-ikäinen, todellinen homopornon tuntija, ottaa sen kaiken sisäänsä, eksynyt nautinnon kourissa.
