Bruna Castro kæmper med sin identitet, men en afvigende fyr overbeviser hende om at udforske hendes lyster. De engagerer sig i intens analsex, skubber Brunas grænser og tilfredsstiller deres kødelige trang.
Ubeslutsomme Bruna Castro, en fantastisk transseksuel skønhed, befinder sig i et dilemma. Hun er splittet mellem sit ønske om at behage og sin modvilje mod at engagere sig i seksuel aktivitet. Hendes ubeslutsomhed er en konstant kilde til frustration for hendes partner. En dag kommer en afvigende person ind på scenen og fornemmer hendes forvirring. Han er en mester i at flytte grænser og overtale Bruna til at omfavne sin sande natur. Han opfordrer hende til at smide sine hæmninger og udforske sin seksualitet. Synet af ham i kvindetøj giver kun næring til hans lyst til hende. Bruna, der i første omgang tøver, giver efter for hans overtalelse. Hun befinder sig i et lidenskabeligt møde, hendes krop vrider sig i nydelse, mens hun bliver kneppet uden kondom. Intensiteten af deres møde efterlader dem begge forpustede, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Brunas transformation er komplet, hendes nyfundne selvtillid skinner igennem, da hun omfavner sin rolle som en latinsk transseksuel gudinde.
