Bruna Castro kamppailee identiteettinsä kanssa, mutta poikkeava kaveri vakuuttaa hänet tutkimaan toiveitaan. He harrastavat intensiivistä anaaliseksiä, työntävät Brunan rajoja ja tyydyttävät lihallisia himojaan.
Päättäväinen Bruna Castro, upea transsukupuolinen kaunotar, löytää itsensä pulmasta. Hän repii itsensä halusta miellyttää ja haluttomuudesta harrastaa seksuaalista toimintaa. Hänen päättämättömyys on jatkuva turhautumisen lähde kumppanilleen. Eräänä päivänä poikkeava yksilö astuu kohtaukseen, aistien hänen hämmennyksensä. Hän on mestari rajojen työntämisessä ja taivuttelemaan Brunan omaksumaan todellisen luonteensa. Hän rohkaisee häntä estoihin ja tutkimaan seksuaalisuuttaan. Hänen näkynsä naisten vaatteissa vain ruokkii hänen haluaan. Bruna, aluksi epäröivä, antaa periksi suostuttelulleen. Hän löytää itsensä intohimoisesta kohtaamisesta, hänen kehonsa kiemurtelee nautinnosta, kun hän saa perseestä ilman kondomia. Heidän kohtaamisensa voimakkuus jättää heidät molemmat hengästyneiksi, heidän kehonsa kietoutuvat halujen tanssiin. Brunan muunnos on valmis, hänen uusi itseluottamuksensa loistaa läpi, kun hän omaksuu roolinsa latinalaisena transjumalana.
