Lummer shemale-sitter Mimi Oh, fanget på chefens sofa, oprindeligt irriteret, men forført af hans uimodståelige charme. Snart deepthroater hun og får sin stramme røv kneppet i en varm barback-session.
Da den unge fyr hyrede en shemale-sitter for dagen, anede han ikke, hvad der var i vente. Da den lune ladyboy ankom, var hun ivrig efter at vise sine imponerende aktiver frem og gå i gang. Efter en varm makeout-session tog fyren ivrigt Mimis enorme patter i hænderne, hvilket fik hende til at stønne af nydelse. Den intense handling fortsatte, da fyren rutineret gav Mimi et deepthroat blowjob, så hun blev pustet og klar til mere. Men den virkelige spænding begyndte, da Mimis-chefen uventet gik ind og fangede dem midt i deres lidenskabelige møde. På trods af hans første chok blev han hurtigt en villig deltager i den bareback anal action, med Mimis stramme røv, der tog hans store pik med lethed. Den intense røvknepning fortsatte, indtil begge mænd var grundigt tilfredse, og efterlod Mimi pustende og tilfreds.
