Szenvedélyes shemale bébiszitter, Mimi Oh, elkapva a főnöke kanapéján, kezdetben irkingelve, de elcsábítva az ellenállhatatlan bájával. Hamarosan mélytorokban áll, és egy forró csupasz ülésen megbassza a feszes seggét.
Amikor a fiatal srác felvett egy shemale bébiszittert a napra, fogalma sem volt, mi vár rá. Ahogy megérkezett a fülledt ladyboy, alig várta, hogy megmutassa lenyűgöző vagyonát és nekivágjon az üzletnek. Egy forró sminkelés után a srác mohón vette a kezébe Mimi hatalmas melleit, aminek hatására élvezettel nyögdécselt. Az intenzív akció folytatódott, amikor a srác szakszerűen mélytorkú szopást adott Miminek, így lihegett és készen állt a továbbiakra. De az igazi izgalom akkor kezdődött, amikor Mimis főnök váratlanul belépett, elkapva őket szenvedélyes találkozásuk kellős közepén. A kezdeti sokk ellenére hamar készséges résztvevőjévé vált a csupasz anális akciónak, Mimis feszes seggével, és könnyedén vette a nagy farkát. A férfi intenzíven folytatta a zihálást, míg Mimi teljesen elégedett nem lett.
