En mørkhudet mor, der søger en filmrolle, bliver lokket til en casting. Tingene varmes op, da hun beder om at demonstrere sine færdigheder. Hun giver ivrigt et amatør blowjob, hvilket fører til en ansigtsbelønning.
I amatørpornoens verden udspiller casting-scener sig med en fristende ibenholt MILF, der er ivrig efter at få en rolle i en pornofilm. Hun slentrer ind i en hyggelig bolig, klar til at imponere med sin forførende charme. Den intetanende hvide fyr, der poserer som instruktør, er hurtig til at fange hende ude af kontrol med en overraskelsespik. Uberørt dykker hun ind og tager hans skaft i munden som en professionel. Hendes ekspertdeepthroat-færdigheder efterlader ham i ærefrygt, mens hun arbejder med sin magi, hendes chokoladehud i kontrast til hans elfenbenskød. Smagen af hans sperm på hendes læber brænder kun hendes umættelige appetit. Klimakset kommer, da hun fanges midt i et blowjob, hendes ansigt prydet med en frisk ansigtsbehandling. Scenen slutter med et varmt interracial knep, og efterlader døren åben for flere vilde casting-eventyr.
