En mørkhudet mor som søker en filmrolle blir lokket til en casting. Ting varmes opp når hun demonstrerer ferdighetene sine. Hun gir ivrig en amatør-blowjob, noe som fører til en ansiktsbelønning.
I riket av amatørporno er casting-scener et stift for friske ansikter. Vår historie utspiller seg med en fristende ebony MILF, ivrig etter å lande en rolle i en pornofilm. Hun slentrer inn i en koselig bolig, klar til å imponere med sin forførende sjarm. Den intetanende hvite fyren, som poserer som en regissør, er rask til å fange henne av vakt med en overraskelsespikk. Uberørt dykker hun inn, tar skaftet hans i munnen som en proff. Hennes ekspertdeepthroat-ferdigheter lar ham være i ærefrykt, mens hun jobber med magien sin, hennes sjokoladehud kontrasterer mot hans elfenbenkjøtt. Smaken av sæden hans på leppene hennes brenner bare hennes umettelige appetitt. Klimakset kommer når hun fanget midt i blowjob, ansiktet hennes prydet med en frisk ansiktsbehandling. Scenen avsluttes med en varm interracial knull, og etterlater døren åpen for flere ville casting-eventyr.