Tummaihoinen äiti, joka etsii elokuvaroolia, houkutellaan castingiin. Asiat kuumenevat, kun hän pyysi osoittamaan taitojaan. Hän antaa innokkaasti amatöörisuihin, mikä johtaa kasvojen palkkioon.
Amatööripornon maailmassa casting-kohtaukset ovat tuoreiden kasvojen nipukka. Tarinamme etenee houkuttelevalla eebenpuu MILFillä, joka haluaa päästä rooliin pornoflickissä. Hän saunters osaksi viihtyisä asunto, valmis tekemään vaikutuksen hänen viettelevällä charmillaan. Hyväuskoinen valkoinen jätkä, poseeraa ohjaajana, on nopeasti kiinni vartijastaan yllätyskalulla. Unfazed, hän sukeltaa sisään, ottaa hänen varrensa suuhunsa kuin ammattilainen. Hänen asiantuntija syväkurkkutaidot jättävät hänet kunnioitukseen, kun hän työskentelee taikuudellaan, hänen suklaa ihonsa vastakkain norsunluun lihan kanssa. Huipentuma hänen huulillaan vain ruokkii hänen kyltymätöntä ruokahaluaan. Huipennus saapuu, kun hän saa kiinni puolivälissä suihin, hänen kasvonsa koristavattu tuoreella kasvohoidolla. Kohtaus päättyy kuumaan rotujenväliseen vittuun, jättäen oven auki villimmille casting-seikkailuille.
